에어레인 공모가 23,000원 · 상장 11/8
에어레인 공모 개요
- 확정공모가
- 23,000원
- 희망공모가 밴드
- 16,000~18,500원
- 예상 시가총액
- 1,900억원
- 공모주식수
- 1,200,000주
- 모집총액
- 192억원
- 액면가
- 100원
에어레인 청약 일정
- 수요예측
- 2024-10-15 ~ 2024-10-21
- 청약일
- 2024-10-24 ~ 2024-10-25
- 납입기일
- 2024-10-29
- 상장일
- 2024-11-08
에어레인 수요예측 결과
- 기관 경쟁률
- 1,000:1
- 참여건수
- 2,228건
- 의무보유확약 비율
- 1.3%
에어레인 청약 결과
- 일반 청약 경쟁률
- 418:1
- 기관 배정 경쟁률
- 1:1
- 균등배정
- 150000주
에어레인 공모 구조
- 상장예정주식수
- 7,061,477주
- 공모주식수
- 1,200,000주
- 기관투자자 배정
- 900,000주 (75%)
- 일반투자자 배정
- 300,000주 (25%)
- 비례배정
- 150,000주
- 균등배정
- 150,000주
에어레인 주요 주주 지분 변동
| 구분 | 주주명 | 공모 전 지분율 | 공모 후 지분율 | 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 최대주주등 | 하성용 | 16.02% | 13.84% | -2.18%p |
| 최대주주등 | 이성수 | 4.9% | 4.23% | -0.67%p |
| 최대주주등 | 한상훈 | 0.73% | 0.63% | -0.10%p |
| 최대주주등 | 이충섭 | 0.5% | 0.43% | -0.07%p |
| 최대주주등 | 김수휘 | 0.25% | 0.21% | -0.04%p |
| 최대주주등 | ㈜에어레인 | 21.18% | 16.8% | -4.38%p |
| 5%이상 주주 | 롯데케미칼ESG펀드 | 9.09% | 7.85% | -1.24%p |
| 5%이상 주주 | 브이원이에스지제1호 사모투자합자회사 | 8.67% | 7.49% | -1.18%p |
에어레인 공모가 산정
- 평가모형
- PER
- 비교배수
- 28.45배
- 재무유형
- 추정치
- 적용 할인율
- 40.15% ~ 30.80%
에어레인 의무보유확약 상세
- 6개월 확약
- 1.04%
- 3개월 확약
- 0.11%
- 1개월 확약
- 0.12%
- 미확약
- 98.73%
에어레인 상장 후 유통가능 주식
- 상장일
- 35.1% (2,871,650주)
- 상장 후 1개월
- 54.7% (4,472,287주)
- 상장 후 3개월
- 55.1% (4,508,287주)
- 상장 후 12개월
- 63.0% (5,150,227주)
에어레인 주관사: 신영증권
에어레인 주요제품: 기체분리막 모듈 및 시스템