엘에스머트리얼즈 공모가 6,000원 · 상장 12/12

엘에스머트리얼즈 공모 개요

확정공모가
6,000
희망공모가 밴드
4,400~5,500
예상 시가총액
4,410억원
공모주식수
14,625,000
모집총액
644억원
액면가
500

엘에스머트리얼즈 청약 일정

수요예측
2023-11-22 ~ 2023-11-22
청약일
2023-12-01 ~ 2023-12-04
납입기일
2023-12-06
상장일
2023-12-12

엘에스머트리얼즈 수요예측 결과

기관 경쟁률
397:1
참여건수
2,025
의무보유확약 비율
99.3%

엘에스머트리얼즈 청약 결과

일반 청약 경쟁률
1,165:1
기관 배정 경쟁률
1:1
균등배정
1828127

엘에스머트리얼즈 공모 구조

상장예정주식수
58,877,659
공모주식수
14,625,000
기관투자자 배정
6,335,550주 (72.2%)
일반투자자 배정
2,193,750주 (25%)
우리사주
409,500주 (2.8%)
비례배정
1,828,123
균등배정
1,828,127

엘에스머트리얼즈 주요 주주 지분 변동

구분주주명공모 전 지분율공모 후 지분율변동
최대주주등50%43.51%-6.49%p
5% 이상소유주주16.05%9.35%-6.70%p

엘에스머트리얼즈 의무보유확약 상세

미확약
0.70%

엘에스머트리얼즈 주관사: 키움증권

엘에스머트리얼즈 자주 묻는 질문 (FAQ)

엘에스머트리얼즈 공모가는 얼마인가요?
엘에스머트리얼즈의 확정공모가는 6,000원입니다. 희망공모가 밴드는 4,400~5,500원이었습니다.
엘에스머트리얼즈 공모주 청약은 언제 하나요?
엘에스머트리얼즈 일반 청약 기간은 2023-12-01 ~ 2023-12-04입니다. 납입(환불)기일은 2023-12-06입니다.
엘에스머트리얼즈 상장일은 언제인가요?
엘에스머트리얼즈의 상장일은 2023-12-12입니다. KOSPI 시장에 상장되었습니다.
엘에스머트리얼즈 청약은 어느 증권사에서 할 수 있나요?
엘에스머트리얼즈 IPO 주관사는 키움증권입니다. 해당 증권사 계좌를 통해 청약할 수 있습니다.
엘에스머트리얼즈 수요예측 경쟁률은 어떻게 되나요?
엘에스머트리얼즈의 기관 수요예측 경쟁률은 약 397:1입니다. 총 2,025개 기관이 참여했습니다.
엘에스머트리얼즈 일반 청약 경쟁률은 어떻게 되나요?
엘에스머트리얼즈의 일반 청약 경쟁률은 약 1,165:1을 기록했습니다. 균등배정 기준 계좌당 약 1828127주가 배정되었습니다.
엘에스머트리얼즈 시초가와 공모가 대비 수익률은 어떻게 되나요?
엘에스머트리얼즈의 상장일 시초가는 19,940원으로, 공모가 6,000원 대비 232.3% 상승했습니다.

엘에스머트리얼즈

상장완료KOSPI

확정 공모가

6,000원

시가총액 4,410억

주관사키움증권

상장 완료

상장되었습니다. 수익률과 주가를 확인하세요

IPO 일정

수요예측 시작

11/22

청약 시작

12/01

청약 종료

12/04

환불일

12/06

상장일

12/12

수요예측 결과

기관

기관 경쟁률

397: 12,025건 참여

희망공모가

4,400 ~ 5,500

확정공모가

6,000▲ 상단

신청가격 분포

6,000원(확정공모가) 이상확정
94.5%

1,913건 · 38억주

5,500원(상단)
1.7%

35건 · 2억주

가격미제시
3.8%

77건 · 2억주

🏗️

공모 구조

상장예정주식수 기준 비율

💰

IPO로 조달

877.5억원

회사로 유입되는 신규 자금

상장 시 시가총액

4410.2억원

시총의 19.9% 조달

신규 조달 19.9%기존 주주 가치 80.1%

상장 시 회사는 877.5억원을 새로 조달하고, 나머지 3532.7억원은 기존 주주가 보유한 지분의 시장 가치입니다.

상장예정주식수(100%)7350만주
발행주식총수(80.1%)5888만주
공모예정주식수(19.9%)1463만주
기관투자자(8.6%)634만주
일반청약자(3.0%)219만주
비례배정(2.5%)183만주
균등배정(2.5%)183만주
우리사주조합(0.6%)41만주
기존 주주
기관투자자
일반청약자
우리사주

주요 주주 지분 변동

공모 전후
기존 주주 지분 희석-20.0%p
최대주주등최대주주
-6.49%p
공모전
50.00%
공모후
43.51%
5% 이상소유주주
-6.70%p
공모전
16.05%
공모후
9.35%

투자 리스크 평가

주의
공모가 적정성

희망 상단 대비 9% 높게 확정

기관 수요

경쟁률 397:1 (매우 낮음)

의무확약 (Lock-up)

의무확약 99.3% (매우 높음)

주주 희석

최대주주 지분 변동 -6.5%p (높음)

배정 효율성

일반 경쟁률 1165:1 (보통)

최근 1년 상장 50개 IPO 통계 기반 · 항목을 터치하면 기준 확인

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