하이젠알앤엠 공모가 7,000원 · 상장 6/27

하이젠알앤엠 공모 개요

확정공모가
7,000
0
예상 시가총액
2,155억원
공모주식수
3,400,000
00

하이젠알앤엠 청약 일정

수요예측
2024-06-07 ~ 2024-06-07
청약일
2024-06-18 ~ 2024-06-19
납입기일
2024-06-21
상장일
2024-06-27

하이젠알앤엠 수요예측 결과

기관 경쟁률
1,099:1
참여건수
4,506
의무보유확약 비율
-1580293.0%

하이젠알앤엠 청약 결과

일반 청약 경쟁률
3,039:1
기관 배정 경쟁률
1:1
균등배정
428318

하이젠알앤엠 공모 구조

상장예정주식수
27,386,000
공모주식수
3,400,000
0
일반투자자 배정
850,000주 (%)
비례배정
428,319
균등배정
428,318

하이젠알앤엠 주요 주주 지분 변동

구분주주명공모 전 지분율공모 후 지분율변동
최대주주등29.21%25.9%-3.31%p

하이젠알앤엠 공모가 산정

평가모형
EV/EBITDA
비교배수
33.44
재무유형
실적치
적용 할인율
33.83% ~ 19.13%

하이젠알앤엠 의무보유확약 상세

6개월 확약
113155.00%
3개월 확약
570625.00%
1개월 확약
62432.00%
15일 확약
23395.00%
미확약
1580393.00%

하이젠알앤엠 주관사: 한국투자증권

하이젠알앤엠 주요제품: 전동기 및 발전기 (범용모터, 서보모터)

하이젠알앤엠 자주 묻는 질문 (FAQ)

하이젠알앤엠 공모가는 얼마인가요?
하이젠알앤엠의 확정공모가는 7,000원입니다.
하이젠알앤엠 공모주 청약은 언제 하나요?
하이젠알앤엠 일반 청약 기간은 2024-06-18 ~ 2024-06-19입니다. 납입(환불)기일은 2024-06-21입니다.
하이젠알앤엠 상장일은 언제인가요?
하이젠알앤엠의 상장일은 2024-06-27입니다. KOSDAQ 시장에 상장되었습니다.
하이젠알앤엠 청약은 어느 증권사에서 할 수 있나요?
하이젠알앤엠 IPO 주관사는 한국투자증권입니다. 해당 증권사 계좌를 통해 청약할 수 있습니다.
하이젠알앤엠 수요예측 경쟁률은 어떻게 되나요?
하이젠알앤엠의 기관 수요예측 경쟁률은 약 1,099:1입니다. 총 4,506개 기관이 참여했습니다.
하이젠알앤엠 일반 청약 경쟁률은 어떻게 되나요?
하이젠알앤엠의 일반 청약 경쟁률은 약 3,039:1을 기록했습니다. 균등배정 기준 계좌당 약 428318주가 배정되었습니다.
하이젠알앤엠 시초가와 공모가 대비 수익률은 어떻게 되나요?
하이젠알앤엠의 상장일 시초가는 18,000원으로, 공모가 7,000원 대비 157.1% 상승했습니다.

하이젠알앤엠

상장완료KOSDAQ

확정 공모가

7,000원

시가총액 2,155억

주관사한국투자증권
주요제품전동기 및 발전기 (범용모터, 서보모터)

상장 완료

상장되었습니다. 수익률과 주가를 확인하세요

IPO 일정

수요예측 시작

06/07

청약 시작

06/18

청약 종료

06/19

환불일

06/21

상장일

06/27

수요예측 결과

기관

기관 경쟁률

1,099: 14,506건 참여
0

확정공모가

7,0000

신청가격 분포

7,200원 이상
87.3%

1,968건 · 22억주

7,000원 이상 ~ 7,200원 미만
11.4%

258건 · 3억주

6,500원 이상 ~ 7,000원 미만
0.6%

13건 · 1632만주

5,500원 이상 ~ 6,500원 미만 0.1%5,500원 미만 0.0%가격 미제시 0.5%

의무보유확약

기관최종배정
확약률769607%
6개월
3개월
1개월
15일
미확약
6개월113155%
3개월570625%
1개월62432%
15일23395%
미확약1580393%

기관유형별 배분

기타
58.1%
운용사
16.8%
연기금/은행/보험
14.7%
외국(거래실적無)
4.4%
외국(거래실적有)
3.6%
투자매매
2.3%
국내
외국
🏗️

공모 구조

상장예정주식수 기준 비율

💰

IPO로 조달

238.0억원

회사로 유입되는 신규 자금

상장 시 시가총액

2155.0억원

시총의 11.0% 조달

신규 조달 11.0%기존 주주 가치 89.0%

상장 시 회사는 238.0억원을 새로 조달하고, 나머지 1917.0억원은 기존 주주가 보유한 지분의 시장 가치입니다.

상장예정주식수(100%)3079만주
발행주식총수(89.0%)2739만주
공모예정주식수(11.0%)340만주
0
일반청약자(2.8%)85만주
비례배정(1.4%)43만주
균등배정(1.4%)43만주
기존 주주
기관투자자
일반청약자

주요 주주 지분 변동

공모 전후
기존 주주 지분 희석-11.3%p
최대주주등
-3.31%p
공모전
29.21%
공모후
25.90%

공모가 산정

평가모형EV/EBITDA
비교배수33.44
재무유형실적치
적용 할인율33.83% ~ 19.13%

투자 리스크 평가

주의
기관 수요

경쟁률 1099:1 (양호)

의무확약 (Lock-up)

의무확약 -1580293.0% (매우 낮음)

배정 효율성

일반 경쟁률 3039:1 (배정 어려움)

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