그래피 공모가 15,000원 · 상장 8/25
그래피 공모 개요
- 확정공모가
- 15,000원
- 희망공모가 밴드
- 17,000~20,000원
- 예상 시가총액
- 1,647억원
- 공모주식수
- 1,950,000주
- 모집총액
- 332억원
- 액면가
- 500원
그래피 청약 일정
- 수요예측
- 2025-07-31 ~ 2025-08-06
- 청약일
- 2025-08-11 ~ 2025-08-11
- 납입기일
- 2025-08-14
- 상장일
- 2025-08-25
그래피 수요예측 결과
- 기관 경쟁률
- 182:1
- 참여건수
- 667건
- 의무보유확약 비율
- 0.0%
그래피 청약 결과
- 일반 청약 경쟁률
- 44:1
- 기관 배정 경쟁률
- 1:1
- 균등배정
- 271671주
그래피 공모 구조
- 상장예정주식수
- 9,030,847주
- 공모주식수
- 1,950,000주
- 기관투자자 배정
- 1,365,000주 (70%)
- 일반투자자 배정
- 487,500주 (25%)
- 우리사주
- 97,500주 (5%)
- 비례배정
- 271,669주
- 균등배정
- 271,671주
그래피 주요 주주 지분 변동
| 구분 | 주주명 | 공모 전 지분율 | 공모 후 지분율 | 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 최대주주 등(주1) | 심운섭 | 34.65% | 28.34% | -6.31%p |
| 최대주주 등(주1) | 심미순 | 0.02% | 0.01% | -0.01%p |
| 최대주주 등(주1) | 박성현 | 0.25% | 0.2% | -0.05%p |
| 최대주주 등(주1) | 박성현(스페셜투 그래피투자조합)(주2) | 0.1% | 0.08% | -0.02%p |
| 최대주주 등(주1) | 조태연 | 0.16% | 0.13% | -0.03%p |
| 5% 이상 주주 | 진앤-액시스 넥스트덴탈 벤처투자조합 | 7.94% | 6.49% | -1.45%p |
그래피 공모가 산정
- 평가모형
- PER
- 비교배수
- 28.96배
- 재무유형
- 추정치
- 적용 할인율
- 42.53% - 32.39%
그래피 의무보유확약 상세
- 미확약
- 100.00%
그래피 상장 후 유통가능 주식
- 상장일
- 37.7% (4,166,434주)
- 상장 후 1개월
- 58.9% (6,497,569주)
- 상장 후 3개월
- 69.8% (7,709,829주)
- 상장 후 6개월
- 69.9% (7,720,198주)
- 상장 후 12개월
- 71.0% (7,842,513주)
그래피 주관사: KB증권
그래피 주요제품: 형상기억 투명교정장치, 3D프린팅 소재, 질소경화기 등