아이스크림미디어 공모가 32,000원 · 상장 8/30

아이스크림미디어 공모 개요

확정공모가
32,000
희망공모가 밴드
32,000~40,200
예상 시가총액
4,180억원
공모주식수
2,460,000
모집총액
787억원
액면가
500

아이스크림미디어 청약 일정

수요예측
2024-08-09 ~ 2024-08-16
청약일
2024-08-21 ~ 2024-08-22
납입기일
2024-08-26
상장일
2024-08-30

아이스크림미디어 수요예측 결과

기관 경쟁률
31:1
참여건수
561
의무보유확약 비율
1.6%

아이스크림미디어 청약 결과

일반 청약 경쟁률
13:1
기관 배정 경쟁률
1:1
균등배정
369000

아이스크림미디어 공모 구조

상장예정주식수
10,603,433
공모주식수
2,460,000
기관투자자 배정
1,845,000주 (75%)
일반투자자 배정
615,000주 (25%)
비례배정
369,000
균등배정
369,000

아이스크림미디어 주요 주주 지분 변동

구분주주명공모 전 지분율공모 후 지분율변동
최대주주 등(주)시공테크32.83%26.64%-6.19%p
최대주주 등박기석22.26%18.07%-4.19%p
최대주주 등박대민11.73%9.52%-2.21%p
최대주주 등박효민7.16%5.82%-1.34%p
최대주주 등천승주1.63%1.32%-0.31%p
최대주주 등천성환0.93%0.75%-0.18%p
최대주주 등김승태0.23%0.19%-0.04%p
최대주주 등천성수0.1%0.08%-0.02%p
최대주주 등천승희0.1%0.08%-0.02%p
최대주주 등박기수0.06%0.05%-0.01%p

아이스크림미디어 공모가 산정

평가모형
PER
비교배수
21.50
재무유형
실적치
적용 할인율
9.41% ~ 27.89%

아이스크림미디어 의무보유확약 상세

6개월 확약
1.54%
15일 확약
0.06%
미확약
98.40%

아이스크림미디어 주관사: 삼성증권

아이스크림미디어 주요제품: 교육출판, 커머스, 연수

아이스크림미디어 자주 묻는 질문 (FAQ)

아이스크림미디어 공모가는 얼마인가요?
아이스크림미디어의 확정공모가는 32,000원입니다. 희망공모가 밴드는 32,000~40,200원이었습니다.
아이스크림미디어 공모주 청약은 언제 하나요?
아이스크림미디어 일반 청약 기간은 2024-08-21 ~ 2024-08-22입니다. 납입(환불)기일은 2024-08-26입니다.
아이스크림미디어 상장일은 언제인가요?
아이스크림미디어의 상장일은 2024-08-30입니다. KOSDAQ 시장에 상장되었습니다.
아이스크림미디어 청약은 어느 증권사에서 할 수 있나요?
아이스크림미디어 IPO 주관사는 삼성증권입니다. 해당 증권사 계좌를 통해 청약할 수 있습니다.
아이스크림미디어 수요예측 경쟁률은 어떻게 되나요?
아이스크림미디어의 기관 수요예측 경쟁률은 약 31:1입니다. 총 561개 기관이 참여했습니다.
아이스크림미디어 일반 청약 경쟁률은 어떻게 되나요?
아이스크림미디어의 일반 청약 경쟁률은 약 13:1을 기록했습니다. 균등배정 기준 계좌당 약 369000주가 배정되었습니다.
아이스크림미디어 시초가와 공모가 대비 수익률은 어떻게 되나요?
아이스크림미디어의 상장일 시초가는 29,700원으로, 공모가 32,000원 대비 7.2% 하락했습니다.

아이스크림미디어

상장완료KOSDAQ

확정 공모가

32,000원

시가총액 4,180억

주관사삼성증권
주요제품교육출판커머스연수

상장 완료

상장되었습니다. 수익률과 주가를 확인하세요

IPO 일정

수요예측 시작

08/09

수요예측 종료

08/16

청약 시작

08/21

청약 종료

08/22

환불일

08/26

상장일

08/30

수요예측 결과

기관

기관 경쟁률

31: 1561건 참여

희망공모가

32,000 ~ 40,200

확정공모가

32,000

신청가격 분포

40,200원 초과
13.7%

77건 · 2541만주

40,200원
16.8%

94건 · 659만주

32,000원 초과 ~ 40,200원 미만
4.6%

26건 · 225만주

32,000원확정
21.4%

120건 · 271만주

32,000원 미만
42.6%

239건 · 1655만주

가격 미제시
0.9%

5건 · 32만주

의무보유확약

기관최종배정
확약률1.6%
미확약
6개월1.54%
15일0.06%
미확약98.4%

기관유형별 배분

운용사
50.3%
외국(거래실적有)
34.9%
연기금/은행/보험
9.1%
기타
3.2%
투자매매
2.5%
국내
외국
🏗️

공모 구조

상장예정주식수 기준 비율

💰

IPO로 조달

787.2억원

회사로 유입되는 신규 자금

상장 시 시가총액

4180.3억원

시총의 18.8% 조달

신규 조달 18.8%기존 주주 가치 81.2%

상장 시 회사는 787.2억원을 새로 조달하고, 나머지 3393.1억원은 기존 주주가 보유한 지분의 시장 가치입니다.

상장예정주식수(100%)1306만주
발행주식총수(81.2%)1060만주
공모예정주식수(18.8%)246만주
기관투자자(14.1%)185만주
일반청약자(4.7%)62만주
비례배정(2.8%)37만주
균등배정(2.8%)37만주
기존 주주
기관투자자
일반청약자

주요 주주 지분 변동

공모 전후
기존 주주 지분 희석-18.8%p
(주)시공테크최대주주최대주주 등
-6.19%p
공모전
32.83%
공모후
26.64%
박기석최대주주최대주주 등
-4.19%p
공모전
22.26%
공모후
18.07%
박대민최대주주 등
-2.21%p
공모전
11.73%
공모후
9.52%
박효민최대주주 등
-1.34%p
공모전
7.16%
공모후
5.82%

공모가 산정

평가모형PER
비교배수21.50
재무유형실적치
적용 할인율9.41% ~ 27.89%

투자 리스크 평가

보통
공모가 적정성

희망 상단 대비 20% 할인 확정

기관 수요

경쟁률 31:1 (매우 낮음)

의무확약 (Lock-up)

의무확약 1.6% (매우 낮음)

주주 희석

최대주주 지분 변동 -6.2%p (높음)

배정 효율성

일반 경쟁률 13:1 (배정 많음)

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