엠앤씨솔루션 공모주 상장일 12/16 | 공모가 65,000원

엠앤씨솔루션 공모 개요

확정공모가
65,000원
희망공모가 밴드
80,000~93,300원
공모주식수
2,400,000주
모집총액
2,400억원
액면가
100원

엠앤씨솔루션 청약 일정

수요예측
2024-11-26 ~ 2024-12-02
청약일
2024-12-05 ~ 2024-12-06
납입기일
2024-12-10
상장일
2024-12-16

엠앤씨솔루션 수요예측 결과

기관 경쟁률
8:1
참여건수
198건
의무보유확약 비율
0.0%

엠앤씨솔루션 청약 결과

일반 청약 경쟁률
3:1
기관 배정 경쟁률
1:1
균등배정
360000주

엠앤씨솔루션 공모 구조

공모주식수
2,400,000주
기관투자자 배정
1,125,000주 (75%)
일반투자자 배정
375,000주 (25%)
우리사주
300,000주 (20%)
비례배정
360,000주
균등배정
360,000주

엠앤씨솔루션 주요 주주 지분 변동

구분주주명공모 전 지분율공모 후 지분율변동
최대주주소시어스웰투시인베스트먼트제2호기업재무안정 주식회사100%73.78%-26.22%p
최대주주계100%73.78%-26.22%p

엠앤씨솔루션 공모가 산정

평가모형
EV/EBITDA
비교배수
24.00배
재무유형
추정치

엠앤씨솔루션 의무보유확약 상세

미확약
100.00%

엠앤씨솔루션 주관사: KB증권

엠앤씨솔루션 주요제품: 방위산업용 유압식/전기식 부품 및 시스템

엠앤씨솔루션 자주 묻는 질문 (FAQ)

엠앤씨솔루션 공모가는 얼마인가요?
엠앤씨솔루션의 확정공모가는 65,000원입니다. 희망공모가 밴드는 80,000~93,300원이었습니다.
엠앤씨솔루션 공모주 청약은 언제 하나요?
엠앤씨솔루션 일반 청약 기간은 2024-12-05 ~ 2024-12-06입니다. 납입(환불)기일은 2024-12-10입니다.
엠앤씨솔루션 상장일은 언제인가요?
엠앤씨솔루션의 상장일은 2024-12-16입니다. KOSPI 시장에 상장되었습니다.
엠앤씨솔루션 청약은 어느 증권사에서 할 수 있나요?
엠앤씨솔루션 IPO 주관사는 KB증권입니다. 해당 증권사 계좌를 통해 청약할 수 있습니다.
엠앤씨솔루션 수요예측 경쟁률은 어떻게 되나요?
엠앤씨솔루션의 기관 수요예측 경쟁률은 약 8:1입니다. 총 198개 기관이 참여했습니다.
엠앤씨솔루션 일반 청약 경쟁률은 어떻게 되나요?
엠앤씨솔루션의 일반 청약 경쟁률은 약 3:1을 기록했습니다. 균등배정 기준 계좌당 약 360000주가 배정되었습니다.
엠앤씨솔루션 시초가와 공모가 대비 수익률은 어떻게 되나요?
엠앤씨솔루션의 상장일 시초가는 58,000원으로, 공모가 65,000원 대비 10.8% 하락했습니다.

엠앤씨솔루션

상장완료KOSPI

확정 공모가

65,000원

기관 경쟁률
8:1
주관사KB증권
주요제품방위산업용 유압식/전기식 부품 및 시스템

상장 완료

상장되었습니다. 수익률과 주가를 확인하세요

IPO 일정

수요예측 시작

11/26

수요예측 종료

12/02

청약 시작

12/05

청약 종료

12/06

환불일

12/10

상장일

12/16

수요예측 결과

기관 경쟁률
8 : 1(198건 참여)

희망공모가

80,000원(기업가치 1920억)93,300원(기업가치 2239억)

확정 65,000원 하단

신청가격 분포

93,300원 초과4.5%9건, 167만주
93,300원2.5%5건, 322만주
86,650원 이상 ~ 93,300원 미만확정0.5%1건, 2만주
80,000원12.6%25건, 51만주
80,000원 미만확정79.3%157건, 426만주
가격미제시0.5%1건, 113만주
🏗️

공모 구조

상장예정주식수 기준 비율

💰

IPO로 조달

1560.0억원

회사로 유입되는 신규 자금

상장 시 시가총액

1560.0억원

시총의 100.0% 조달

신규 조달 100.0%기존 주주 가치 0.0%

상장 시 회사는 1560.0억원을 새로 조달하고, 나머지 0원은 기존 주주가 보유한 지분의 시장 가치입니다.

상장예정주식수(100%)240만주
└
공모예정주식수(100.0%)240만주
├
기관투자자(46.9%)113만주
├
일반청약자(15.6%)38만주
├
비례배정(15.0%)36만주
└
균등배정(15.0%)36만주
└
우리사주조합(12.5%)30만주
기존 주주
기관투자자
일반청약자
우리사주

주요 주주 지분 변동

공모 전후
기존 주주 지분 희석-26.2%p
소시어스웰투시인베스트먼트제2호기업재무안정 주식회사최대주주최대주주
-26.22%p
공모전
100.00%
공모후
73.78%
계최대주주
-26.22%p
공모전
100.00%
공모후
73.78%

공모가 산정

평가모형EV/EBITDA
비교배수24.00배
재무유형추정치

투자 리스크 평가

보통
공모가 적정성

희망 상단 대비 30% 할인 확정

기관 수요

경쟁률 8:1 (매우 낮음)

의무확약 (Lock-up)

의무확약 0.0% (매우 낮음)

주주 희석

최대주주 지분 변동 -26.2%p (매우 높음)

배정 효율성

일반 경쟁률 3:1 (배정 많음)

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