제일엠앤에스 공모가 22,000원 · 상장 4/30
제일엠앤에스 공모 개요
- 확정공모가
- 22,000원
- 희망공모가 밴드
- 15,000~18,000원
- 예상 시가총액
- 2,407억원
- 공모주식수
- 2,400,000주
- 모집총액
- 360억원
- 액면가
- 500원
제일엠앤에스 청약 일정
- 수요예측
- 2024-04-05 ~ 2024-04-12
- 청약일
- 2024-04-18 ~ 2024-04-19
- 납입기일
- 2024-04-23
- 상장일
- 2024-04-30
제일엠앤에스 수요예측 결과
- 기관 경쟁률
- 646:1
- 참여건수
- 4,328건
- 의무보유확약 비율
- 20.1%
제일엠앤에스 청약 결과
- 일반 청약 경쟁률
- 1,439:1
- 기관 배정 경쟁률
- 1:1
- 균등배정
- 300000주
제일엠앤에스 공모 구조
- 상장예정주식수
- 8,538,825주
- 공모주식수
- 2,400,000주
- 기관투자자 배정
- 1,800,000주 (75%)
- 일반투자자 배정
- 600,000주 (25%)
- 비례배정
- 300,000주
- 균등배정
- 300,000주
제일엠앤에스 주요 주주 지분 변동
| 구분 | 주주명 | 공모 전 지분율 | 공모 후 지분율 | 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 최대주주 등 | 이영진 | 29.21% | 25.74% | -3.47%p |
| 최대주주 등 | 이혜리 | 12.02% | 10.6% | -1.42%p |
| 최대주주 등 | 이윤진 | 12.02% | 10.6% | -1.42%p |
| 최대주주 등 | 이효원 | 4.91% | 4.33% | -0.58%p |
| 최대주주 등 | 염한철 | 0.06% | 0.05% | -0.01%p |
| 최대주주 등 | 김원걸 | 0.05% | 0.04% | -0.01%p |
| 최대주주 등 | 이만영 | 0.02% | 0.02% | 0.00%p |
| 최대주주 등 | 이동진 | 0.01% | 0.01% | 0.00%p |
| 5% 이상 소유주주 | SKS한국투자제1호사모투자합자회사 | 14.13% | 12.45% | -1.68%p |
| 5% 이상 소유주주 | 한국투자2022사모투자합자회사 | 13.87% | 12.23% | -1.64%p |
제일엠앤에스 공모가 산정
- 평가모형
- PER
- 비교배수
- 25.85배
- 재무유형
- 추정치
- 적용 할인율
- 39.46% ~ 27.35%
제일엠앤에스 의무보유확약 상세
- 6개월 확약
- 1.50%
- 3개월 확약
- 14.80%
- 1개월 확약
- 3.10%
- 15일 확약
- 0.80%
- 미확약
- 79.90%
제일엠앤에스 상장 후 유통가능 주식
- 상장일
- 98.8% (20,382,009주)
- 상장 후 12개월
- 17.9% (3,688,515주)
제일엠앤에스 주관사: KB증권
제일엠앤에스 주요제품: 2차전지 믹싱시스템