서울보증보험 IPO 청약분석 - 상장완료

서울보증보험 공모 개요

확정공모가

26,000원

희망공모가 밴드

26,000~31,800원

예상 시가총액

2.0조원

공모주식수

6,982,160주

모집총액

1,815억원

액면가

2,500원

서울보증보험 청약 일정

수요예측

2025-02-20 ~ 2025-02-26

청약일

2025-03-05 ~ 2025-03-05

납입기일

2025-03-10

상장일

2025-03-14

서울보증보험 수요예측 결과

기관 경쟁률

241:1

참여건수

1,509건

의무보유확약 비율

48.6%

서울보증보험 청약 결과

일반 청약 경쟁률

9:1

기관 배정 경쟁률

1:1

균등배정

859656주

서울보증보험 공모 구조

상장예정주식수

69,821,598주

공모주식수

6,982,160주

기관투자자 배정

5,236,620주 (75%)

일반투자자 배정

1,745,540주 (25%)

우리사주

1,396,432주 (20%)

비례배정

1,227,702주

균등배정

859,656주

서울보증보험 주요 주주 지분 변동

서울보증보험 공모가 산정

평가모형

PBR

비교배수

0.61배

재무유형

실적치

적용 할인율

42.24% ~ 29.36%

서울보증보험 의무보유확약 상세

6개월 확약

34.13%

3개월 확약

8.81%

1개월 확약

3.43%

15일 확약

2.28%

미확약

51.35%

서울보증보험 상장 후 유통가능 주식

상장일

14.2% (9,878,420주)

상장 후 3개월

14.2% (9,878,420주)

상장 후 6개월

14.2% (9,878,420주)

상장 후 12개월

100.0% (69,821,598주)

서울보증보험 주관사: 미래에셋증권, 삼성증권

서울보증보험 주요제품: 보증보험, 신용보험 등